中 산업용가스 1,600억 위안 규모…세계 시장의 17% 점유율 확대

COVID-19 대유행은 중국의 경제 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤으며 모든 산업은 기본적으로 2020년 1/4분기 동안 정체 상태에 빠져 버렸다.

2020년 2분기부터 석탄광업과 세탁업의 가동률은 69.6%, 식품제조업의 70.4%, 섬유산업은 72.7%, 화학원료 및 화학제품 제조업은 74.2%, 비금속광물제품산업의 68.2%로 나타났다. 또한 비철금속 제련 및 캘린더 처리산업 78.4%, 일반 장비제조업 77.3%, 특수 장비제조업 77.6%, 자동차제조업 74.6%, 전기기계 및 장비제조업 78.1%, 컴퓨터 통신 등 기타 전자장비제조업 78.4% 등으로 나타났다.

중국의 IG Members Alliance-CIGMA의 회장이자 GASonline 창업자인 Frank Xu 회장은 2021년 중국의 산업용가스 산업의 발전전망에 대해 다음과 같은 분석과 전망을 내놓았다.

중국 산업용가스 산업의 비즈니스 모델

현재 중국 산업용가스 산업의 사업모델은 자체제작 장치 가스 공급과 아웃소싱 가스공급, 아웃소싱 가스공급은 액화가스, 파이프라인가스, 실린더형 가스 등 3가지 가스공급 방식으로 나눌 수 있다.

중국 산업용가스 시장규모 분석

개혁과 개방 속도가 빨라지면서 1980년대 후반부터 중국의 산업용가스 산업이 형성되기 시작했고 1990년대 후반부터 급속히 발전하기 시작했다.

2010년 중국 산업용가스 시장 규모는 410억 위안으로 2005년 대비해 67%가 증가했으며 세계 시장에서의 점유율은 10.6%로 성장했다. 이같은 성장세에 2015년에는 중국 산업용가스 시장은 거의 1,000억 위안에 이르렀고 2019년에는 1,477억 위안(한화 약 23조6,320억원)에 도달했다.

따라서 중국의 세계 시장 점유율은 약 17%까지 증가했으며 이같은 추세로 볼 때 중국의 올해 2021년 산업용가스 시장은 거의 1,600억 위안에 이를 것으로 예상된다.

중국의 산업경제 전망

(1) 경제성장은 산업발전 촉진

산업용가스 산업의 성장은 중국 경제의 지속적이고 빠른 발전은로 인한 경제성장과 밀접한 관련을 가진 상태에서 산업용가스 산업도 개발의 황금기를 맞이했다.

개혁 개방 이후 중국의 거시경제는 40년 넘게 지속적인 발전을 유지해 왔고 금속, 화학, 기계 제조, 전자정보, 반도체 등 다운스트림 산업이 발달하고 성장함에 따라 산소, 질소, 아르곤 등 공기분리가스에 대한 수요는 계속 증가하고 있다.

2010년 중국의 산업용가스 시장 규모는 410억 위안(한화 약 6조5천600억원)에 불과했다. 하지만 2019년까지 중국 산업용가스 산업의 시장규모는 10년만에 4배 가까이 증가한 1,477억 위안으로 연평균 복합성장률이 15.30%에 이르렀다.

2018년 중국의 1인당 산업용가스 소비량은 미국의 1/26 미만, 서유럽과 호주의 1/20 미만이다. 유럽과 미국 등 선진국과 비교하면 중국의 1인당 산업용가스 소비는 여전히 매우 낮으며 앞으로 연관 시장의 성장 가능성이 내포돼 있다.

일반적으로 한 국가의 산업 제조 규모는 산업용가스 시장의 글로벌 점유율과 일치해야 한다. 2019년 중국의 산업 부가가치는 전 세계 산업 부가가치의 24%를 차지하는 반면 산업용가스 소비는 전 세계의 17%에 불과해 심각한 불일치가 빚어지고 있다.

따라서 중국의 산업용가스 시장은 여전히 큰 폭의 성장 잠재력을 가지고 할 수 있다.

(2) 에너지 절약, 환경 보호 및 기술 업그레이드로 인한 잠재적 수요 방출

에너지 부족과 환경 오염 문제가 점점 더 두드러지는 현실 속에서 국가와 사회는 ‘에너지 절약과 배출량 감소’에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이다.

야금, 화학 산업 등과 같은 공기분리가스의 전통적인 적용 분야에서는 높은 에너지 소비량으로 인해 에너지 소비를 줄이기 위한 생산 공정을 혁신하는 것이 매우 시급하다.

전통적인 산업 생산 기술의 향상과 발전으로 공기분리가스 주식 시장의 잠재적인 수요는 대규모로 방출될 수 있다.

금속 산업을 예로 들자면 제련 환원 제철은 공정을 단순화하고 전력 소비를 줄이며 분진 배출을 줄이는 첨단 제련 기술이다. 이 공정은 산소가 함유된 일반 에어 대신에 산업용가스인 순수 산소를 사용하는 작업으로 향후 이것은 철과 철강 산업의 미래 발전 방향을 이끌어낼 수 있다.

중국상인증권리서치센터의 전망에 따르면 중국의 기존 철강제련능력의 20%가 이러한 기술 변혁을 추진할 경우 최대 500만N㎥/h의 산소 생산 수요를 창출할 수 있으며 화력 발전 분야에서는 IGCC(석탄가스화 복합화력) 발전의 순 효율을 45%까지 높일 수 있는 반면 오염물질 배출량은 기존 석탄 화력발전소의 10%에 불과한 동시에 물 소비량은 50~70%까지 줄일 수 있다. 이같은 IGCC 기술 변환이 중국 화력발전소의 10%에서 수행된다면 필요한 산소 생산능력은 1,200만 Nm³/h 이상이 될 것으로 예상된다.

Frank Xu 회장은 이같은 전망의 세 번째 요점에서 중국이 미래 산업용가스의 새로운 수요가 될 신흥 산업에서의 산업용가스 개발의 새로운 잠재력을 탐색할 것이라고 강조했다. 그 원천은 신에너지, 신소재, 전자, 반도체, 환경보호, 바이오제약 및 기타 신흥 산업들이다.

국가산업정책의 강력한 추진에 힘입어 최근 몇 년간 상기 신흥산업은 빠르게 발전해 왔고 산업용가스 수요도 급속히 확대되어 산업용가스 산업의 발전공간을 크게 가속화하는 한편 경기순환에 따라 전통산업의 비즈니스 사이클에 영향을 받는 산업용가스 산업의 수요변동도 완화됐다.

중화인민공화국의 제13차 국가 경제 및 사회발전을 위한 5개년 계획의 개요는 전략적 신흥산업의 부가가치를 GDP의 15%까지 끌어올릴 것을 제안한다. 전략적 신흥 산업 개발에 대한 국가의 헌신적인 지원은 관련 산업의 빠른 발전을 향상시킬 것이며 상류 산업으로서의 공기분리가스 산업은 상장과 발전에 있어서 좋은 기회를 제공할 것이라는 분석이다.

<중국 CIGMA, GASonline 창업자 Frank Xu 회장 기고>