각국의 연구조사에 따르면 2006년말 현재 전세계 불화탄소(CFC, HCFC, HFC 등) 시장은 미국 약 55만톤, 서유럽 약 40만톤을 포함해 총 1백50만톤 규모로 추정된다.
지난 74년 80여만톤의 시장규모를 보인 이후 6~7년간 물량감소가 이어졌으나 87년 1백만톤을 돌파한 뒤 현재에 이르고 있다. 연간 1백50만톤의 시장중 HCFC-22가 약 45만톤, HFC-134a가 약 15만톤의 차지하고 있는 것으로 알려져 있다.
시장구도는 선진국의 일부 메이저급 업체들이 주요 제품의 제조․생산․혼합기술 등을 독점, 특허권의 보호아래 전세계 시장을 독과점 형태로 장악하고 있으며 이를 통해 가격이나 공급물량 등에서 막강한 시장지배력을 과시하고 있는 실정이다.
구체적으로 북미지역 시장은 듀폰社가 시장점유율 34%로 선두를 유지하고 있고 하니웰(28%), 아토피나(19%) 등 상위 3개사가 전체 시장의 80% 이상을 점유한 것으로 조사됐다.
서유럽 역시 아토피나(31%), 솔베이(20%), Ausimont(16%) 등 3개사와 Ineos Fluor社에 의한 과점양상을 띄고 있으며 일본도 다이킨, 아사이글라스, 미쓰이-듀폰 등 3사가 선두권을 달리고 있다.
우리나라의 경우 불화탄소시장은 약 1천5백억원 규모로 6월에서 8월까지 3개월여간 전체 수요의 50% 이상이 집중적으로 소비된다.
주요업체로는 후성그룹 계열사로 울산화학(제조) 및 후성물산(수입) 제품을 판매하는 후성(舊퍼스텍·사업분리)이 약 1천억원의 매출을 기록하며 전체 시장의 65%를 점유하고 있고 화인텍(약 1백80억원, 12%), 삼광가스테크(약 1백20억원, 8%), 한강가스(약 1백20억원, 8%) 등 4개사에 의해 주도되는 모습이다.
특히 우리나라는 나라별 수입의존도에서 중국산 물량이 큰 폭으로 늘어남에 따라 단가하락이 지속되며 전체 수요량에는 변동 폭이 없으나 금액으로 놓고 봤을 때 10~20% 정도의 시장가격 하락이 이뤄지고 있다.
용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 보이는 것으로 조사됐다.
이와 관련 후성의 모기업인 후성그룹과 국내최대 완성차 제조업체인 현대․기아자동차를 보유한 현대그룹과의 밀접한 관계에 힘입어 국내 자동차 에어컨 냉매시장의 약 70%를 점유하고 있다.
한편 울산화학이 생산하는 각종 CFC계 제품과 HCFC-22, HCFC-141b, HCFC-142b 등HCFC 3종을 제외하면 국내에서 유통되는 모든 제품은 100% 수입품이다.
□ CFC
CFC는 국내수요 전량을 울산화학이 생산, 후성이 판매하는 구조이다. 이로 인해 후성이 연간 2천5백여톤(냉매-1천5백톤, 발포제-1천톤)의 국내시장을 독점하고 있으며 지난해에는 발포 및 교체․보충용 냉매수요를 중심으로 약 1백억원의 시장이 형성된 것으로 집계됐다.
CFC는 규제물질로서 친환경 신냉매로의 대체가 급속히 진행됨에 따라 시장축소가 매년 큰 폭으로 늘어나고 있다.
관련업계에서는 CFC 시장은 내년에는 85% 정도가 감소해 약 10% 정도 사용에 그칠 것으로 보고 있다.
특히 CFC수요의 상당부분을 차지하고 있던 차량 에어컨 보충용 시장도 CFC 사용차량의 감소, 자동차 성능향상에 따른 보충주기 향상, 경기침체로 인한 보충수요 급락 등으로 된서리를 맞고 있는 상황이다.
한편 국내 CFC 시장에서 발견되는 특이할만한 점은 저가의 규제물질인 CFC가 상대적으로 고가의 중간대체물질인 HCFC보다 높은 가격을 형성하고 있다는 사실이다.
이같은 국내만의 기형적인 현상은 HCFC가 중국산 제품의 대량유입으로 치열한 출혈경쟁이 벌어지고 있는 반면 CFC는 후성이 독점적 지위를 누리며 고가정책을 구사하고 있기 때문이다.
□ HCFC
연간 3만톤 규모(약 4백~5백억원)의 HCFC 시장은 울산화학이 몇몇 제품을 생산하고 있지만 국산제품 비중이 40%미만에 불과하며 수입산이 60%의 시장을 장악하고 있다.
실제로 CFC대체물질의 수입동향을 보여주는 <표-6>를 보면 CFC, HCFC, HFC를 통틀어 국내최대인 연간 1만5천톤의 시장을 형성하고 있는 HCFC-22의 경우 지난해 수입량이 9천6백톤에 달해 수입의존도가 65%에 이르고 있다.
90%이상이 발포제로 쓰이는 HCFC-141b는 지난해 5천5백22톤이 수입되어 전체 1만톤 시장의 약 50%를 수입산이 점유했다. 수입제품의 62%는 중국산이며 일본산 24%, 미국 및 프랑스산 14% 등의 순이다. 99년 이후 중국산 유입이 가속화되면서 울산화학의 가격경쟁력이 약화되고 있어 수입비중이 계속 상승하고 있는 추세이다.
발포제용 CFC-113의 중간대체물질로 연간 1천5백톤의 수요가 발생하고 있는 HCFC-142b 또한 국내수요의 약 75%를 수입에 의존하고 있으며 수입국가는 프랑스(아토피나) 68%, 중국 31% 등이다. 연간 시장규모 3백여톤의 HCFC-123은 전량 수입에 의존하고 있는데 하니웰 등 미국산 37%를 비롯 캐나다산(듀폰) 15%, 중국산 48% 등 3개국 제품이 국내시장을 삼분하고 있다.
HCFC는 냉매시장 중 가장 큰 규모를 형성하고 있는데다 최근 중국산 제품이 대량 유입되면서 단가하락 같은 국산과 외산과의 경쟁은 물론 수입업체들 사이의 출혈경쟁도 심각해 시황이 매우 혼탁한 것으로 알려져 있다.
□ HFC
대체물질인 HFC시장은 HFC계 냉매의 대표주자인 HFC-134a(약 6천톤)를 중심으로 지난해 약 3백억원의 시장을 형성했다. 이 또한 수입제품이 전체물량의 80%를 점유하고 있으며 일본산(다이킨, 아사히 등)과 미국산이 대부분이다. 울산화학은 현재 HFC-32, HFC-116, HFC-218 등을 생산하고 있으며 HFC-134a의 경우 주로 가정용 에어컨 냉매로 공급하고 있다.
아직까지 HFC시장은 물량면에서 CFC나 HCFC에 크게 뒤쳐져 있지만 가격이 고가(高價)인 탓에 금액적 측면의 시장규모는 HCFC의 60~70%선에 육박하고 있다. 물론 이러한 높은 가격이 HFC의 시장증진을 가로막는 가장 중요한 요인의 하나이지만 선진국을 중심으로 도입이 확대되면서 최근 국내시장에도 이와 유사한 분위기가 대두되고 있다는 관련업계의 분석이다.
일례로 일본과 유럽은 가정용 및 상업용 에어컨 냉매제로 쓰이는 HCFC-22의 단계적 폐지를 결정하고 HFC-32 주축의 혼합냉매인 HFC-410a(HFC-21 50%, HFC-125 50%)와 HFC-407c(HFC-32 23%, HFC-125 25%, HFC134a 52%)로의 대체를 가속화하고 있다.
이러한 분위기를 반영하듯 울산화학 또한 기존 HCFC-22 설비의 HFC-32 전환을 가속화하고 있다.
