Çѱ¹°¡½º°ø»ç(»çÀå äÈñºÀ)´Â Áö³ 7¿ù 6ÀÏ 8¾ï´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹úº»µå(144A/RegS ¿ÜÈä±Ç) ¹ßÇàÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
ÇØ´ç ä±ÇÀº 5³â ¸¸±â 4¾ï5,000¸¸´Þ·¯¿Í 10³â ¸¸±â 3¾ï5,000¸¸´Þ·¯·Î ±¸¼ºµÈ µà¾ó Æ®·£Ä¡(Dual-Tranche)·Î ¹ßÇàµÆÀ¸¸ç ¹Ì±¹ ±¹Ã¤±Ý¸® ´ëºñ °¢°¢ +0.375%Æ÷ÀÎÆ®, +0.65%Æ÷ÀÎÆ®·Î ¹ßÇà±Ý¸®°¡ °áÁ¤µÅ ±¹³» °ø±â¾÷ ¹ßÇ๰ Áß ¿ª´ë ÃÖÀú °¡»ê±Ý¸®¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
°ø»ç´Â 2019³â 7¿ù 5¾ï´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹úº»µå ¹ßÇà ÀÌÈÄ 2³â ¸¸¿¡ ¿ÜÈä ¹ßÇà ½ÃÀå¿¡ º¹±ÍÇØ ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ³ôÀº ¼ö¿ä¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇß´Ù. ƯÈ÷ 5³â¹° »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹°¡µî±Þ°ú ½Å¿ëµî±ÞÀÌ µ¿ÀÏÇϳª ¹ßÇàÀÌ ¸¹Áö ¾ÊÀº °ø±â¾÷ 10³â¹°ÀÇ Èñ¼Ò¼ºÀ» Àû±Ø °ø·«ÇØ ±âÁ¸ °¡½º°ø»ç À¯Åë±Ý¸® ´ëºñ ³·Àº ±Ý¸®·Î ¹ßÇà(¸¶À̳ʽº ½Å±Ô ¹ßÇà ÇÁ¸®¹Ì¾ö)ÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇÔÀ¸·Î½á ¿ì¸®³ª¶ó °ø±â¾÷ 10³â¹°¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·®ÇÑ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ Áö¼Ó Á¦°øÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù.
°¡½º°ø»ç´Â Äڷγª19 ¿µÇâÀÌ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Â »óȲ¿¡¼ Áö³ 2019³â°ú ´Þ¸® ºñ´ë¸é ¿Â¶óÀÎ ·Îµå¼î¸¦ ÅëÇØ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ¿ÍÀÇ Á¢Á¡À» È®´ëÇÏ°í ģȯ°æ ¼ö¼ÒÀ¯ÅëÀü´ã±â°ü ¼±Á¤ µî ¼ö¼Ò°æÁ¦¸¦ ¼±µµÇÏ´Â ESG±â¾÷ À̹ÌÁö·Î Ÿ °ø±â¾÷°úÀÇ Â÷º°¼ºÀ» Àû±Ø È«º¸ÇØ ÅõÀÚÀÚÀÇ ³ôÀº È£ÀÀÀ» À̲ø¾î ³Â´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¿ì¼öÇÑ Äڷγª19 ¹æ¿ª ´ëÀÀÀ¸·Î ¼¼°è ÁÖ¿ä±¹ Áß °¡Àå ¾çÈ£ÇÑ ¼öÁØÀÇ °æÁ¦»óȲÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡ ¿ª½Ã ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ¸¸ç À̹ø ä±Ç ¹ßÇà ¼º°ø¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇß´Ù.
À̹ø ±Û·Î¹úº»µå ¹ßÇà¿¡´Â Æ®·£Ä¡º°·Î 80~90¿©°³ ±â°ü ÅõÀÚÀÚ°¡ °ø¸ð ±Ý¾×ÀÇ 3~5¹è¿¡ À̸£´Â ÁÖ¹®À» ³»¸ç °ü½ÉÀ» º¸¿´´Ù. Áö¿ªº° ÅõÀÚÀÚ´Â Æ®·£Ä¡º°·Î ¾Æ½Ã¾Æ 64~75%, À¯·´·Áßµ¿ 6~23%, ¹Ì±¹ 2~30% ¼øÀÌ¸ç ±â°üº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç·Æݵå 32~51%, ÀºÇà 23~25%, Áß¾ÓÀºÇà·±¹Á¦±â±¸ 12~37%, º¸Çè·¿¬±â±Ý 8~12%°¡ °¢°¢ Âü¿©Çß´Ù.
°¡½º°ø»ç´Â À̹ø ±Û·Î¹úº»µå ¹ßÇàÀ¸·Î ¼¼°è ±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ ±»°ÇÇÑ ½Å·Ú¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇÏ°í °ø±â¾÷ ¿ª´ë ÃÖÀú °¡»ê±Ý¸® ¹ßÇàÀ» ÅëÇØ À§»óÀ» Á¦°íÇßÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ģȯ°æ ¼ö¼Ò°æÁ¦¸¦ ¼±µµÇØ ³ª°¡´Â °¡½º°ø»çÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ³ôÀº °ü½É ¿ª½Ã È®ÀÎÇß´Ù.
°¡½º°ø»ç °ü°èÀÚ´Â “Áö³ÇØ ¼º°øÀûÀÎ ¿ÜÆòä ¹ßÇà ¸ð¸àÅÒÀÌ À̹ø ±Û·Î¹úº»µå ¹ßÇàÀ¸·Î À̾îÁ® Å« ÆøÀÇ Á¶´Þºñ¿ë Àý°¨ÀÌ °¡´ÉÇß´Ù”¸ç À̹ø¿¡ È®º¸ÇÑ ÀÚ±ÝÀ» Åä´ë·Î ¼ö¼Ò ÀÎÇÁ¶ó ±¸ÃàÀ» ºñ·ÔÇÑ ¹Ì·¡ ģȯ°æ ¿¡³ÊÁö »ç¾÷ °ü·Ã ÅõÀÚ¸¦ Áö¼Ó È®´ëÇÒ °Í”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí À̹ø ±Û·Î¹úº»µå ¹ßÇàÀº BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, JP Morgan, UBS, KBÁõ±Ç, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà, ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±ÇÀÌ ÁÖ°£»ç´ÜÀ¸·Î Âü¿©ÇßÀ¸¸ç ƯÈ÷ ±¹³» 3°³»ç Âü¿©¸¦ °è±â·Î ÇâÈÄ ¿ì¸®³ª¶ó ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ ±Û·Î¹ú ä±Ç½ÃÀå¿¡ Àû±Ø ÁøÃâÇÏ´Â ±âȸ°¡ È®´ëµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. |